حافظت أسعار النفط على جانب من مكاسبها بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن عدم حاجة واشنطن إلى اتفاق مع إيران، ما أضعف الآمال بإحراز تقدم دبلوماسي لإنهاء الحرب واضطرابات إمدادات الطاقة في الشرق الأوسط، بينما ارتد الذهب الجمعة من أدنى مستوى سجله في أكثر من عام، وسط استمرار ضغوط التضخم وتوقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية.

وجرى تداول خام برنت قرب 96 دولارًا للبرميل خلال تعاملات الخميس، بعدما ارتفع بنسبة 3.3%، فيما اقترب خام غرب تكساس الوسيط من 89 دولارًا.

وفي تداولات الجمعة المبكرة، بلغ برنت 95.41 دولارًا للبرميل، بينما سجل غرب تكساس 88.52 دولارًا، وسط تراجع طفيف في الأسعار.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في منشور عبر منصة تروث سوشيال الخميس، إن الولايات المتحدة لم تعد بحاجة إلى اتفاق مع إيران، مدعيًا أن واشنطن تملك أوراق ضغط مالية وسيطرة على مضيق هرمز.

ووجّه ترامب نائبه جي دي فانس إلى التركيز على الملفات الداخلية بدلًا من المفاوضات مع طهران، ما ألقى بظلاله على الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

ورغم مكاسب الخميس، يتجه خام برنت إلى تسجيل خسارة أسبوعية ثانية بنحو 2.4%، بينما يتجه خام غرب تكساس الوسيط إلى تراجع أسبوعي بنحو 2.5%، بعد انخفاضات حادة خلال الأسبوع السابق.

ولا تزال مخاوف أمن الملاحة في الشرق الأوسط تضغط على أسواق الطاقة، إذ أحصت شركة فيريسك مابلكروفت المتخصصة في استشارات المخاطر 36 هجومًا مؤكدًا على سفن تجارية في الخليج ومضيق هرمز وخليج عُمان خلال أكتوبر، وهو أعلى إجمالي شهري منذ اندلاع الحرب، وفق بيانات أوردتها التقارير.

وقال سيد بيركنز، رئيس شركة سنابر كريك إنرجي للوساطة النفطية، إن استمرار الهجمات على السفن التجارية وتعطل البنية التحتية للطاقة يبقيان مضيق هرمز مصدر قلق رئيسيًا للأسواق.

وأضاف أن المخاطر المباشرة التي تهدد الإمدادات، بالتزامن مع تصاعد التصريحات الأمريكية، تدفع المتعاملين إلى احتساب علاوة مخاطر جيوسياسية ضمن أسعار النفط.

وفي المقابل، أظهرت بيانات حكومية أمريكية ارتفاع مخزونات النفط الخام والمنتجات النفطية خلال الأسبوع الماضي، بالتزامن مع وصول معدلات تشغيل المصافي إلى مستوى مرتفع لموسم الخريف، بينما تواصل الهجمات الأوكرانية على المنشآت النفطية الروسية إثارة مخاوف بشأن إمدادات الوقود العالمية.

وعلى صعيد المعادن النفيسة، ارتد الذهب الجمعة بعد هبوطه الحاد خلال جلسة الخميس، إذ ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 1.1% إلى 3918.59 دولارًا للأونصة، لكنه لا يزال يتجه إلى خسارة أسبوعية بنحو 3.6%.

وكان المعدن النفيس قد تراجع الخميس بنحو 2.7% إلى 3880.93 دولارًا للأونصة، بعدما لامس أدنى مستوى له في أكثر من 13 شهرًا، فيما أغلقت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر عند 3885.30 دولارًا، بانخفاض 2.9%.

وجاء هبوط الذهب مع ارتفاع أسعار النفط وتجدد المخاوف بشأن التضخم، بعد تراجع الآمال بالتوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران، إلى جانب صعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية وقوة الدولار.

وسجلت عوائد بعض سندات الخزانة الأمريكية ارتفاعًا تجاوز 12 نقطة أساس خلال تعاملات الخميس، مع تركز الزيادة في السندات قصيرة الأجل الأكثر تأثرًا بتوقعات السياسة النقدية.

وتعززت الضغوط على الذهب بعد بيانات أظهرت ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بوتيرة أسرع من التوقعات، إلى جانب تصريحات لمسؤولين في مجلس الاحتياطي الاتحادي دعمت استمرار التشديد النقدي.

وقال أوستن غولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في شيكاغو، إن البنك المركزي يحتاج إلى التحرك لكبح الأسعار قبل دخول الاقتصاد مرحلة فرط النشاط.

كما أشارت ماري دالي، رئيسة بنك الاحتياطي الاتحادي في سان فرانسيسكو، إلى الحاجة لمزيد من الزيادات في أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم، الذي لا يرتبط فقط بالرسوم الجمركية أو أسعار النفط.

وأظهرت تسعيرات الأسواق احتمالًا يبلغ 89% لرفع الفائدة الأمريكية بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع ديسمبر، مع احتمال يبلغ 11% لزيادة أكبر تصل إلى 50 نقطة أساس، وفق بيانات تداول الجمعة.

وتضغط تكاليف الاقتراض المرتفعة على الذهب، باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا لحائزيه، كما يؤدي ارتفاع الدولار إلى زيادة كلفة شرائه للمستثمرين الذين يتعاملون بعملات أخرى.

وتعكس تحركات النفط والذهب تأثير التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط على الأسواق العالمية، إذ تدعم مخاطر الإمدادات أسعار الطاقة، بينما تزيد مخاوف التضخم وتشديد السياسة النقدية الضغوط على المعادن النفيسة.