أظهر مؤشر سوق التأمين العالمي الذي أصدرته "مارش"، التابعة لمجموعة مارش ماكلينان ووسيط التأمين ومستشار المخاطر (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: MMC)، انخفاض أسعار التأمين التجاري في منطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا بنسبة 5 % في المتوسط خلال الربع الثاني من عام 2025. وقد شملت هذه الانخفاضات مختلف أنواع التأمين، بما في ذلك التأمين على الممتلكات، والمسارات المالية والمهنية، والتأمين السيبراني. وبرزت هذه التراجعات بشكلٍ أوضح في أسواق محددة، لا سيما في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، حيث استمر الطلب القوي من شركات التأمين، مدعوماً بالقدرة القوية على إعادة التأمين.

وقال عمر جميعي، رئيس التوظيف العالمي في الهند والشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة مارش: "تتواصل موجة انخفاض أسعار التأمين في معظم القطاعات، مما يمنح مديري المخاطر في الشرق الأوسط فرصة ذهبية لتحسين برامج التأمين الخاصة بهم. ويُعزى ذلك بشكلٍ أساسي إلى تدفق قدرات إعادة التأمين إلى المنطقة، الأمر الذي أتاح شروطاً تأمينية أفضل للمخاطر المعقدة، لا سيما في مجال التأمين على الممتلكات والمسارات المالية، وذلك في ظل تسارع واضح في حجم الاستثمارات الموجهة نحو البنية التحتية والتحول الرقمي."

وأضاف: "رغم التراجع في الأسعار، ما يزال مشهد المخاطر يتّسم بالتقلّب وعدم الاستقرار. فقد أظهرت الموجة الأخيرة من الهجمات السيبرانية العالمية، إلى جانب الاضطرابات التي طالت سلاسل التوريد، الأهمية البالغة لامتلاك تغطية تأمينية كافية، فضلاً عن ضرورة التخطيط الفعّال لمواجهة الأزمات. ومن هذا المنطلق، ينبغي للعملاء اغتنام الفرصة التي توفرها أوضاع السوق الراهنة لتعزيز مستوى التغطية التأمينية، بدلاً من التركيز فقط على خفض التكاليف."

وتعكس هذه النتائج الإقليمية توجهاً أوسع نطاقاً على الصعيد العالمي. فبحسب مؤشر مارش، شهدت أسعار التأمين التجاري العالمي انخفاضاً بنسبة 4 % خلال الربع الثاني من عام 2025، مسجلةً بذلك رابع انخفاض فصلي متتالٍ منذ بداية التحول في مطلع عام 2021، وذلك بعد تراجع بلغ 3 % خلال الربع الأول من العام نفسه. ويُجسد هذا التوجه بيئة اكتتاب تتسم بتنافسية شديدة، أسهمت في تعزيز القدرة الاستيعابية في معظم مسارات التأمين وعبر مختلف المناطق الجغرافية، وهو ما انعكس إيجاباً على حاملي وثائق التأمين. وقد استفادت منطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا على نحو ملحوظ من توفر قدرات إعادة التأمين العالمية، والتي ساهمت بشكلٍ رئيس في تسهيل تغطية المخاطر الكبيرة والمعقدة.

وفيما يلي ملخص بأبرز توجهات أسعار خدمات التأمين في الشرق الأوسط خلال الربع الثاني من 2025:

تراجع أسعار التأمين على الممتلكات في منطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا

انخفضت أسعار التأمين على الممتلكات بنسبة 5 % مع زيادة الطلب والمنافسة.

• شهدت منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا انخفاضاً في الأسعار يتراوح بين الثبات وتراجع يصل إلى 10 %، في حين سجلت الهند ارتفاعات ملحوظة في الأسعار بنسبة تتراوح بين 20 % و25 % لدى العملاء هناك.

• وعقب الارتفاع الحاد في الأسعار خلال عام 2024، بدأت معدلات التأمين بالانخفاض تدريجياً في القطاعات المعرضة للمخاطر الكارثية والصناعات عالية الخطورة، مثل الصناعات الكيميائية والغذائية والنفايات وإعادة التدوير، حيث بلغ معدل التراجع حوالي 10 %.

• واجه العملاء الذين يمتلكون سجلات خسائر ضعيفة قيوداً على القدرة على التأمين، بالإضافة إلى حصولهم على شروط تسعير أقل ملاءمة.

• ساهم اللاعبون الإقليميون وشركات إعادة التأمين متعددة الجنسيات في تعزيز المنافسة، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

السعر المركب للتأمين ضد الحوادث يبقى مستقراً، والمكتتبون يدرسون بعناية الانكشافات في السوق الأمريكية.

حافظت أسعار التأمين ضد الحوادث على ثباتها.

• شهدت المخاطر غير المعقدة المرتبطة بالقدرة على التأمين استقراراً أو انخفاضاً بنسبة تصل إلى 5 %.

• حافظت أسعار التأمين على الحوادث على استقرارها في الهند ودولة الإمارات وجنوب أفريقيا، في حين سجلت انخفاضاً في المملكة العربية السعودية بنسبة 5 %.

• أثرت الانكشافات التي تتعرض لها الولايات المتحدة بشكلٍ كبير على إقبال شركات التأمين ونشر القدرات في المنطقة.

• ساهم إدخال قدرات جديدة في مجال إعادة التأمين في تحسين ظروف السوق بشكلٍ عام.

أسعار التأمين على المسارات المالية والمهنية تتراجع وتحقق أداءً مختلفاً بين المناطق.

تراجعت أسعار التأمين على المسارات المالية والمهنية بنسبة 7 %.

• تباينت أسعار خدمات تأمين مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين بين المناطق، حيث حافظت على ثباتها في الهند، وشهدت جنوب أفريقيا زيادات تراوحت بين 0 % و5 %، وشهدت دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية انخفاضات تراوحت بين 15 % و20 %.

• انخفضت أسعار تأمين المؤسسات المالية في الشرق الأوسط بنسبة تتراوح بين 10 % و15 %، مدعومة بارتفاع القدرة على التأمين في لندن ودبي.

• حافظ سوق تأمين التعويض المهني على استقرار أسعاره في الهند، إلا أنه ارتفع في الشرق الأوسط وجنوب أفريقيا بنسبة تتراوح بين 5 % و10 %.

أسعار التأمين السيبراني تتراجع مقابل ارتفاع القدرة على التأمين

انخفضت أسعار التأمين السيبراني بنسبة 5 %.

• شهد العملاء في منطقة الشرق الأوسط انخفاضات تجاوزت 15 % في بعض الحالات.

• سجّلت الهند زيادات تتراوح بين 5 % و10 %.

• شهدت جنوب أفريقيا تراجعاً بنسبة تصل إلى 5 %.

• جاءت هذه التغيرات بفعل تدفق قدرات تأمين جديدة، وخاصة في الفئتين الفائضة والأولية.

• وفي الشرق الأوسط، أدّت المنافسة الشديدة ودخول شركات جديدة إلى تسريع انخفاض الأسعار.