قفزت أسعار النفط بنحو 3%، أمس الاثنين، مع تعثر محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران، في حين ظلت الشحنات عبر مضيق هرمز محدودة، مما أبقى إمدادات النفط العالمية شحيحة.

ارتفع سعر خام برنت القياسي 3 دولارات، أو نحو 2.9%، ليصل إلى 108.36 دولارًا للبرميل، وهو أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع. كما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.45 دولارًا، أو 2.6%، ليصل إلى 96.85 دولارًا.

وكان سعر خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط قد ارتفع بنحو 17% و13% على التوالي الأسبوع الماضي، مسجلاً أكبر مكاسب أسبوعية لهما منذ بدء الحرب.

تضاءلت آمال إحياء جهود السلام خلال عطلة نهاية الأسبوع، عندما ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب زيارة مقررة إلى إسلام آباد، لمبعوثيه ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر. في غضون ذلك، تنقل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بين باكستان وعُمان، وهما دولتان وسيطتان، قبل أن يتوجه جواً إلى روسيا، في ظل استمرار التباعد الواضح بين الولايات المتحدة وإيران بشأن قضايا من بينها طموحات إيران النووية ومرورها عبر مضيق هرمز.

وقال تاماس فارغا، المحلل في شركة بي في ام اويل: "يعني هذا الجمود الدبلوماسي أن ما بين 10 و13 مليون برميل من النفط لا تصل يومياً إلى السوق الدولية، مما يُفاقم أزمة النفط المُحتدمة أصلاً. لذا، لا يوجد أمام أسعار النفط سوى اتجاه واحد".

من جهتها، قالت بريانكا ساشديفا، المحللة في شركة فيليب نوفا: "إن منشور الرئيس ترمب الأخير على منصة تروث سوشيال، الذي يحث فيه على إطلاق النار على أي قارب إيراني يزرع ألغامًا في مضيق هرمز وتدميره، إلى جانب مزاعمه بالسيطرة الكاملة على المضيق، قد ساهم في تأجيج المخاوف من اندلاع حرب".

أغلقت طهران مضيق هرمز بشكل شبه كامل، بينما فرضت واشنطن حصارًا على موانئ إيران. وأظهرت بيانات الشحن من شركة كيبلر أن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز ظلت محدودة، حيث لم تدخل الخليج سوى ناقلة واحدة للمنتجات النفطية يوم الأحد.

ورفعت مجموعة بنك غولدمان ساكس توقعاتها لأسعار النفط للربع الأخير من العام إلى 90 دولارًا للبرميل لخام برنت، و83 دولارًا لخام غرب تكساس الوسيط، عازية ذلك إلى انخفاض الإنتاج من الشرق الأوسط. وقال محللو البنك الاستشاري، بقيادة دان سترويفن، في مذكرة يوم الأحد: "إن المخاطر الاقتصادية أكبر مما تشير إليه توقعاتنا الأساسية لأسعار النفط الخام وحدها، وذلك بسبب المخاطر التصاعدية الصافية لأسعار النفط، والارتفاع غير المسبوق في أسعار المنتجات المكررة، ومخاطر نقص المنتجات، والحجم غير المسبوق للصدمة".

وفي تطورات العقوبات الأمريكية على شركات التكرير الصينية، انخفضت أسهم شركة هنغلي للبتروكيميائيات الصينية بنسبة 10% يوم الاثنين بعد أن فرضت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي عقوبات على الشركة، إحدى أكبر شركات تكرير النفط المستقلة في الصين، بدعوى شرائها نفطًا إيرانيًا.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الجمعة إن شركة التكرير تُعدّ من أكبر عملاء إيران في مجال النفط الخام والمنتجات البترولية. ونفت الشركة في بيان لها يوم الأحد أي تعاملات لها مع إيران، وأكدت أنها ستسعى لرفع هذه العقوبات. وعند سؤالها عن القرار، في مؤتمر صحفي دوري يوم الاثنين، دعت وزارة الخارجية الصينية الولايات المتحدة إلى الكف عن إساءة استخدام العقوبات، وأكدت أنها ستحمي حقوق الشركات الصينية.

وأعلنت شركة هنغلي للبتروكيميائيات، التي تدير مصفاة بطاقة إنتاجية تبلغ 400 ألف برميل يوميًا في مدينة داليان الساحلية شمال شرق الصين، يوم الأحد، أن مصفاة النفط ومرافقها البتروكيماوية تعمل بشكل طبيعي، بعد تأمينها كميات من النفط الخام تكفي لأكثر من ثلاثة أشهر من المعالجة. وأضافت الشركة أنها ستواصل في المستقبل شراء النفط الخام - بما يجمع بين حاجتها إلى التخزين الاستراتيجي والعمليات القائمة على السوق - وستستخدم اليوان الصيني لتسوية الصفقات.

وكانت إدارة ترمب قد فرضت عقوبات على العديد من شركات التكرير المستقلة الأخرى، بما في ذلك مجموعة خبي شينهاي الكيميائية، وشركة شاندونغ شوغوانغ لوتشينغ للبتروكيميائيات، وشركة شاندونغ شينغشينغ الكيميائية. وقد أدت هذه العقوبات، التي جمدت أصول الشركات المدرجة في القائمة في الولايات المتحدة ومنعت الأمريكيين من التعامل معها، إلى امتناع بعض شركات التكرير المستقلة الكبرى عن شراء النفط الإيراني.

ومع ذلك، لا تزال الصين تشتري أكثر من 80% من شحنات النفط الإيراني العام الماضي، وفقًا لبيانات شركة التحليلات "كيبلر". لطالما قال خبراء العقوبات إن المصافي المستقلة تتمتع بحصانة إلى حد ما من التأثير الكامل للعقوبات الأمريكية نظراً لمحدودية تعرضها للنظام المالي الأمريكي.

في تطورات أسواق الطاقة، استولى الحرس الثوري الإيراني على سفينتي حاويات إم إس سي فرانشيسكا وإيبامينونداس عقب استيلاء الولايات المتحدة على سفينة الشحن الإيرانية توسكا، ما أدى إلى توقف شبه تام لمحاولات عبور ناقلات النفط غير النفطية لمضيق هرمز.

في أوكرانيا، استأنفت كييف تدفقات النفط الخام الروسي عبر خط أنابيب دروجبا بعد توقف دام ثلاثة أشهر، وذلك مباشرة بعد أن رفعت سلوفاكيا والمجر حق النقض (الفيتو) عن قرض من الاتحاد الأوروبي بقيمة 105 مليارات دولار أمريكي، كان ضروريًا لتغطية نفقات حكومة كييف، ما خفف من نقص النفط.

في العقوبات الأوروبية على النفط الروسي، أقرّ الاتحاد الأوروبي رسميًا حزمة العقوبات العشرين ضد روسيا، مضيفًا 46 ناقلة إلى قائمة أسطوله الاحتياطي، وحظر التعاملات مع موانئ مورمانسك وتوابس، ومُدرجًا بندًا يمنع التعامل مع روسيا في مبيعات ناقلات النفط القادمة.

في إمدادات الغاز، صَدَّرت شركة غولدن باس للغاز الطبيعي المسال أول شحنة لها هذا الأسبوع، حيث غادرت ناقلة القييهال، المملوكة لقطر، متجهةً إلى بلجيكا، حاملةً جزءًا من الكميات المتعاقد عليها مع قطر للطاقة بموجب التزامات طويلة الأجل.

من جهتها، أصدرت باكستان أول مناقصة فورية للغاز الطبيعي المسال منذ ديسمبر 2023، بعد أن حال إغلاق مضيق هرمز دون وصول الإمدادات القطرية إليها، ساعيةً إلى شحنات عاجلة للغاية في أواخر أبريل وأوائل مايو، في ظل استمرار تداول أسعار الغاز الطبيعي المسال في منطقة خليج البنغال عند حوالي 17 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

في كندا، فشلت أوتاوا في الوفاء بوعدها بإصدار احتياطيات النفط الاستراتيجية، وقد تبيّن أن تعهد كندا بتوريد 23.6 مليون برميل إضافية من النفط الخام، والذي وعدت به كجزء من اتفاقية أوتاوا مع وكالة الطاقة الدولية بشأن إطلاق احتياطيات النفط الاستراتيجية، كان نموًا طبيعيًا في الإنتاج كان متوقعًا بالفعل لصيف 2026، بغض النظر عن الأزمة الأمريكية الإيرانية.

من جانب آخر، تستحوذ المصافي الأوروبية على احتياطيات النفط الاستراتيجية الأمريكية. ومع قيام الحكومة الأمريكية حتى الآن بالإفراج عن 79.7 مليون برميل لـ12 شركة، تُبحر حاليًا ما لا يقل عن 4 ملايين برميل من النفط الخام من ساحل الخليج إلى أوروبا، بما في ذلك ناقلة نفط عملاقة تحمل مليوني برميل من خام برايان ماوند متوسط ​​الحموضة إلى روتردام.

في الولايات المتحدة، مددت إدارة ترمب العمل بقانون جونز لمدة 90 يومًا، ما يسمح للسفن الأجنبية بنقل النفط الخام والمنتجات البترولية والأسمدة بين الموانئ الأمريكية حتى منتصف أغسطس، بعد أن سمحت بالفعل بالشحنات على متن 15 سفينة منذ منتصف مارس.

في إندونيسيا، أعلنت وزارة الطاقة الإندونيسية عن اتفاقية لاستيراد 150 مليون برميل من النفط الخام من روسيا عام 2026، أي ما يعادل 600 ألف برميل يوميًا، على الرغم من أن مصافي التكرير في البلاد لم تشترِ حتى الآن سوى شحنة واحدة هذا العام، وتطمح إلى إبرام صفقة مماثلة لغاز البترول المسال قريباً.

في أسواق الديزل، تم تحويل مسار شحنات الديزل الروسي من البرازيل مع ارتفاع الأسعار العالمية. وأظهرت بيانات من تجار ومجموعة بورصة لندن للأوراق المالية أنه تم تحويل مسار ناقلتين تحملان ديزل روسي منخفض الكبريت في منتصف رحلتهما من البرازيل إلى وجهات بديلة.

وقال تجار إن الناقلتين تم تحميلهما في مارس في ميناء بريمورسك الروسي على بحر البلطيق، وقطعتا ما يقرب من نصف الرحلة إلى البرازيل قبل أن يتم تغيير مشتري الشحنة، حيث استغل التجار ارتفاع الأسعار العالمية بسبب الحرب الإيرانية. ولم تتضح شروط الصفقات الأصلية أو اللاحقة، ومن غير المعتاد تغيير المشترين بعد مغادرة الشحنات ميناءها الأصلي.

وفقًا لبيانات الشحن، تبحر ناقلة النفط "فلورا 1" التي ترفع علم الكاميرون، والتي حمّلت حوالي 37 ألف طن متري من الديزل في ميناء بريمورسك في 31 مارس، باتجاه قناة السويس. أما ناقلة النفط "أورورا"، التي ترفع علم ساو تومي وبرينسيبي، فقد قامت بانعطاف حاد في أعماق المحيط الأطلسي الأسبوع الماضي. وكانت الناقلة قد حمّلت 37 ألف طن من الديزل في بريمورسك في 22 مارس، وكانت وجهتها الأصلية البرازيل، لكنها تتجه الآن نحو مضيق جبل طارق، ولا تزال وجهتها النهائية غير واضحة.

كما تعطلت ناقلتان أخريان حمّلتا معًا 106 آلاف طن من الديزل في أبريل من بريمورسك، وظلتا تائهتين بلا وجهة في طريقهما إلى البرازيل. ولم يُعرف سبب التعطل على الفور. وقال تجار إن تغييرات مسار السفن أثناء الرحلات قد تشير إلى اتساع الفجوة السعرية بين المناطق، حيث يبحث البائعون عن صفقات فورية ذات هوامش ربح أعلى.

في الشهر الماضي، صرّح مسؤول تنفيذي في شركة النفط البرازيلية الحكومية بتروبراس بأن ستة من مصافيها المحلية البالغ عددها 11 مصفاة تعمل فوق طاقتها الإنتاجية لإنتاج الوقود محليًا وسط ارتفاع حاد في الأسعار ناجم عن الصراع الإيراني.